ネットマーケティング初値予想
３月３１日、ジャスダック市場にネットマーケティング(6175)が新規上場する。ＩＰＯ初値予想は初期段階はあまり評価が高くなかったが、今年のＩＰＯ初値が公開価格を予想以上に上回る好調な地合いから評価を引き上げられた模様。アフィリエイト広告でのインターネットマーケティング、恋愛マッチングサービス「Omiai」は個人に関心が高い模様。時代の流れからかフェイスブックを上手に利用するマーケティングなどアイデアと拡散が得意な企業のようだ。
ネットマーケティング初値予想コンセンサスは１か月前は１５００円～１７００円とみられてたが、最新初値予想は１７００円～２０００円に引き上げられた。ＩＰＯ環境が好調なことから積極的な買い需要が個人投資家から出ている。しかし、そろそろＩＰＯラッシュも終盤であり初値が高く引け値が安いという傾向が気になるようになってきた。
ネットマーケティング新規上場企業は公募２８万株、売出し６８万株、オーバーアロットメントによる売出し１４万４０００株、公開価格は仮条件１０４０円～１１４０円の上限で決まり需要の高さが伺える。業績面では増収増益、売出し６８万株の内訳はRIP2号R&D投資組合やDBJキャピタル投資事業有限責任組合の２社のベンチャーキャピタルで、投資回収を株式公開上場という形で回収するパターン。
株式公開による資金調達額は１２億６０００万円あり、過去の例から初値は公開価格をしっかりと上回る強い展開が予想される。上場日が週末と言うこともあり初値形成後に株価が伸び悩む可能性があるのでセカンダリーはフットワークの軽い投資家向きとなりそうだ。投資ファンド保有株には公開価格の1.5倍でロックアップ解除になるために、1710円をどのように消化していくかがポイントとなりそうだ。
ネットマーケティング新規上場企業情報
| 企業名 | ネットマーケティング(6175) |
| 市場 | ジャスダック |
| 事業内容 | 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」、Facebookを利用した転職アプリ『Switch.』 、他の運営を行うメディア事業 |
| 上場予定日 | 3月30日 |
| 公募 | 280,000 |
| 売出し | 680,000 |
| ＯＡ | 144,000 |
| 仮条件決定日 | 3月9日 |
| ブックビルディング期間 | 3月13日-3月17日 |
| 公開価格決定日 | 3月21日 |
| 申し込み期間 | 3月23日-3月28日 |
| 払込日 | 3月30日 |
| 幹事証券 | ＳＢＩ証券、SＭＢＣ日興証券、東洋証券、エース証券、藍澤証券、水戸証券、岩井コスモ証券、ＳＭＢＣフレンド証券、極東証券 |
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