アルヒ(7198)東海東京が「アウトパフォーム」
住宅ローン「フラット35」を提供するアルヒ(7198)投資判断を、東海東京証券は最上位の「Outperform」継続、目標株価3100円とレポートをリリースしている。
アナリストの視点では、アルヒ住宅ローンプラットフォーム事業に注目。成長継続な事業としてオリジナル商品、IT積極化による他に類をみないマルチプラットフォーム構築を目指すと評価。
目標株価算出は2019年3月期のEPS122円40銭に、PER25倍をかけ3100円を適用としている。ローン需要の減少やデフォルト増加がリスク要因だが、提携銀行の変動金利商品の販売が伸びると想定される。
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