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イタリア国民投票でレンツィ首相が辞意を表明、相場はスピード調整

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キーエンス株式分割、日銀ETF買入れ742億円

【2016/12/5(月曜)】

大引けの日経平均株価は151.09円安の18274.99円、TOPIXは11.02ポイント安の1466.96ポイントで終了。東証一部の出来高は20億6800万株、売買代金は2兆2937億円、値上がり銘柄数539、値下がり銘柄数1327、変わらずは124、イタリア国民投票でレンツィ首相が辞意を表明、今晩の欧州、米国株式市場の反応を見極めたいというムードが広がり、利益確定売りが広がった。

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東証一部の値上がり率上院ランキングは、日本アジア投資(8518)がトップ、三井ハイテック(6966)、DMG森精機(6141)、日本駐車場開発(2353)、アビスト(6087)が買われ、ロシアプーチン大統領と安倍首相の首脳会談が15日に予定されていることから、東海運(9380)などロシア関連が再び上昇、ロシアでトマト栽培をしている日揮(1963)も買われた。

一方で下落が目立ったのは、ヤーマン(6630)、ディー・エヌ・エー(2432)、安永(7271)、日本金銭機械(6418)、M&Aキャピタル(6080)などだった。市場関係者は米国大統領選挙以降、急ピッチな値幅の大きい上昇相場だっただけに一旦はスピード調整があっても止む無しという意見が多かった。

しかしながら、下値を支える要因は日銀が2日連続でETFを742億円買入れ、新型REITは12日連続で12億円ずつ買入れを行っている。上昇ピッチが速く相場に乗りきれなかった投資家だが、下値では日銀の買いが入り空売り投資家も弱気で踏み上げ相場が継続しているとの見方がある。

大引け後にキーエンス(6861)が株式分割を発表した。2017年1月20日を基準日とした1対2の無償株式分割を行う。日産自動車(7201)は中国自動車販売台数が前年比10.7%増と発表、東証マザーズ市場に上場するセレス(3696)が12月12日から東証一部市場に上場替えとなることを発表している。

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5%ルール エルテス(3967)-NTTドコモ・ベンチャーズ
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5%ルール ACCESS(4813)-タワー投資顧問
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個人投資家動向、買付け銘柄ランキング上位は日経ETFと銀行株、トヨタ
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2017年注目株、バイオ企業からペプチドリーム、そーせいグループ

東邦亜鉛(5707)が年初来高値、銀行系大手証券が「買い」へ格上げ

東邦亜鉛(5707)が急伸。前週末比36円(8.1%)高の479円まで買われ、11月29日につけた年初来高値458円を一気に更新した。みずほ証券が投資判断と目標株価をそれぞれ引き上げており、買い手掛かり材料視されている。

レポートでは、世界亜鉛生産最大手で、2016年に50万トンの大幅減産を実施しているGlencore社は12月1日、2017年の生産計画を発表。亜鉛生産計画は、2016年の110万トンに対して、2017年はAntaminaの品位良化のみを反映して119万トンとされ、実質ほぼ変わらずとしたと紹介。減産鉱山の再稼働については、亜鉛価格の回復やその落ち着きどころをみて判断するとされ、現時点での減産解除はなかったため、同証券では、Glencore社が生産量を増減させる判断に、安定的に必要とする亜鉛価格の水準は比較的高いと判断し、18年3月期以降の亜鉛価格前提を従来の1ポンド=1.0ドルから1ポンド=1.1ドルに引き上げ。

2017年以降の亜鉛価格は従来想定を上回ると判断し、東邦亜鉛の投資判断を従来の「中立」から「買い」へ、目標株価は430円から530円へ、それぞれ引き上げている。

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・12/5 寄り付き前の外資系証券注文状況 310万株買い越し
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・KIスター不動産(3465)、26日付で東証1部に、1対2の株式分割も発表
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・マルマン(7834)、日本アジア投資(8518)、東証が増担保規制
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・ファーストリテが反落、11月の国内ユニクロ既存店売上高7.3%増も売り
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・サカタのタネが堅調、「6~11月期連結営業益が20%増と一転最高益へ」
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・共和工業がストップ高カイ気配、17年4月期業績予想の上方修正を好感
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・泉州電業(9824)が小反落、特損計上で純利益予想引き下げ
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・ロックフィールド(2910)が反発、5~10月期は42%営業増益
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DMG森精機(6141)が新値追い、クレディが「アウトパフォーム」

DMG森精機(6141)が急伸。前場に1月4日の年初来高値1426円を更新。後場に前週末比138円(10.3%)高の1476円まで買われている。クレディスイス証券がポジティブなレポートをリリースしている。

同証券は、欧州DMG買収やIFRS導入、一時的費用計上、北米での直販切替、工場閉鎖などが重なり、同社業績およびB/Sは極めて変動的かつ不明瞭な環境が続いてきたものの、それら処理は完了、来17年12月期以降は健全かつ安定的な業績推移が期待可能と説明。同社受注の6割は堅調な欧州地域へ依存している上、同20%を占める北米地域も直販切替に伴う悪影響が消滅、来期も安定的なトップラインが期待可能と指摘。外部環境に左右されない同社自力の利益成長力を高評価したいと解説。

投資評価を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」へ格上げ。目標株価は1250円から1800円へ引き上げている。

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